Véritable support pour la productivité de vos équipes, le CRM est aujourd’hui un outil indispensable à toute organisation ou entreprise.
Malheureusement, ces outils sont souvent très complexes à prendre en main, et débordent de fonctionnalités (payantes !) qui s’avèrent superflues au fil du temps.
Et si vous pouviez bénéficier d’un CRM personnalisable, répondant pleinement à vos objectifs ainsi qu’aux spécificités de votre métier ? Voilà le défi relevé par Youday CRM !
Qu’est-ce qu’un CRM personnalisable ?
Un CRM souple et adaptable
Le CRM personnalisable répond à un besoin grandissant des entreprises : celui d’utiliser au quotidien un outil informatique simple pleinement adapté à leurs besoins réels, sans fonctionnalités superflues ou inutilement complexes. Il s’agit alors d’un support s’adaptant pleinement aux processus, contraintes et nécessités techniques des professionnels, tandis que la plupart des CRM dits « standards » ou « prêts à l’emploi » ne proposent qu’une interface figée, non évolutive ou modulable, aux fonctionnalités limitées.
Ainsi, le CRM personnalisable évite aux professionnels de composer avec les modules et options figées d’un outil informatique, en essayant tant bien que mal d’adapter l’outil à son utilisation souhaitée selon le domaine d’activité concerné.
Les avantages d’une telle solution sont nombreux :
- gain de temps,
- prise en main facilitée,
- interface plus claire et moins encombrée par des fonctionnalités inutiles,
- productivité accrue…
Opter pour un CRM personnalisable est incontestablement un atout de poids dans le quotidien de votre entreprise !
Un CRM no-code
Youday CRM appartient à la catégorie des CRM no-code, ce qui implique que son noyau est préconçu avec une interface et des données de base. Toutefois, l’équipe de Youday intervient pour personnaliser votre CRM de manière à ce qu’il réponde parfaitement aux besoins et aux pratiques spécifiques de votre entreprise.
Cette approche se distingue des outils de gestion de données traditionnels qui nécessitent des investissements importants en termes de ressources humaines et financières pour être adaptés aux exigences de l’entreprise.
L’équipe de Youday CRM adapte ainsi les onglets, les tables, les champs et les workflows du CRM en fonction des besoins uniques de chaque client lors de la configuration initiale. Youday CRM est à la fois personnalisé par les équipes Youday, notamment lorsque des développements sont nécessaires pour ajuster les workflows dans le CRM, et personnalisable par les utilisateurs ayant des profils d’administrateurs une fois leur base Youday en production.
Le paramétrage d’un CRM personnalisable tel que Youday CRM, est géré par l’équipe interne du CRM : les utilisateurs de l’outil n’ont donc pas besoin de posséder de connaissances en informatique, ou en codage, pour le prendre facilement en main.
De plus, la maintenance du CRM est gérée directement par les équipes de l’outil, pour que vos employés puissent se concentrer sur leurs missions quotidiennes.
Comment un CRM personnalisable s’adapte-t-il à mon entreprise ?
Un accompagnement précis pour un outil parfaitement adapté
La modulation des options et de l’interface de votre outil est tout l’enjeu d’un CRM personnalisable.
Pour vous proposer un support pleinement adapté à votre secteur d’activité, à vos besoins ainsi qu’aux missions des équipes, Youday CRM mise sur une collaboration étroite avec ses clients, avec un chef de projet dédié.
Ce travail conjoint permet d’adapter le CRM aux paramètres de votre quotidien professionnel, en créant une base de données sur mesure.
L’environnement de l’interface est également adapté, en fonction des possibilités techniques de l’application, aux usages de ses futurs utilisateurs ainsi qu’à leurs processus métiers.
Un CRM sur mesure, facile à prendre en main
Le CRM personnalisable Youday met à votre disposition un environnement de travail facile à prendre en main et particulièrement intuitif : ici, pas d’options compliquées ou de nouvelles manières de travailler à appréhender.
Les fonctionnalités de vos autres outils informatiques, qui vous sont connues et maîtrisées, peuvent être retrouvées dans votre nouveau CRM. Par exemple, Youday CRM propose – tout comme Microsoft Excel – la création de tables et de champs, l’utilisation de filtres ou encore un croisement de données efficace.
De plus, le CRM personnalisable, accessible en ligne, vous propose des fonctionnalités indispensables à la bonne gestion de votre entreprise, telles que :
- La gestion des contacts : clients, fournisseurs, prospects, adhérents…
- La gestion du temps et des projets : suivi des tâches, agenda partagé, gestion de budget…
- La gestion des affaires : pipe commercial, investissements, portefeuilles…
- La gestion commerciale : commandes, catalogues, stocks, factures et devis…
- La gestion du service après-vente : planification des interventions, gestion et suivi des demandes…
- Le pilotage de l’activité : KPI, tableau de bord, rapports…
- La gestion documentaire : bibliothèque, modèles et personnalisation
- L’intégration des applications : Google Calendar, Office 365, MailChimp…
Grâce à ces fonctionnalités sélectionnées à la carte pour répondre à vos besoins, l’outil possède une utilité pour tous les pôles de votre entreprise : commercial, marketing, RH, direction, et bien plus encore.
Chaque secteur d’activité peut également y trouver des fonctionnalités utiles pour le pilotage et la mise en œuvre de ses activités, que vous opériez dans le domaine de l’industrie, du secteur public, des affaires, de l’enseignement ou encore dans le milieu associatif, par exemple.
Une mise en production sans risques
Avec un CRM personnalisable, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé au plus près de vos besoins réels :
- interlocuteur unique
- accès au support
- documentation
- formations d’utilisation du CRM
Suite à la mise en production de votre outil de relation client, vous profiterez également d’un suivi par les équipes du CRM. Cet échange permet de réaliser au besoin certains correctifs sur votre outil, pour répondre parfaitement aux contraintes et enjeux d’un usage réel et s’adapter à l’utilisation par votre équipe.
Un CRM évolutif, au fil des besoins
La flexibilité et l’évolutivité sont les deux bénéfices principaux d’un CRM personnalisable, et ces deux points peuvent être expérimentés au quotidien dans votre utilisation de l’outil.
Si le développement d’automatismes et le codage de nouvelles fonctions sont réservés à l’équipe du CRM, vous profitez de votre côté d’une véritable main-mise sur la personnalisation de l’outil.
Avec votre profil administrateur Youday CRM, vous pouvez faire évoluer votre application au fil du temps et de vos besoins, et ce, sans qu’aucun développement ne soit nécessaire ! Cela comprend, par exemple :
- La personnalisation de l’affichage ;
- La gestion des droits d’accès ;
- La création de champs ou de listes ;
- Etc.
Si vos besoins évoluent et requièrent un développement plus complexe de votre interface, l’équipe support reste à votre disposition, en lien avec les pôles projet et développement de Youday.
Youday CRM, la solution agile de gestion 100 % française
Modulable, adaptable, conçu pour répondre aux impératifs de votre processus métier, le CRM personnalisable a définitivement tout pour plaire. Quoi de mieux alors que d’opter pour un CRM français, dont l’hébergement des données est effectué en France (conformité RGPD garantie), avec une équipe de support 100 % française ?
Découvrez votre nouveau CRM personnalisable dès aujourd’hui et boostez l’optimisation de vos processus professionnels !